金融理財師是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶(hù)實(shí)現人生目標的專(zhuān)業(yè)人士。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶(hù)的財務(wù)狀況，并根據客戶(hù)所處的生涯階段和風(fēng)險承受能力，為客戶(hù)量身定做一份合理的理財方案。
屬于近期比較熱門(mén)的職業(yè)技能，感興趣的可以參加國家考試。
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